愛助（水上恒司）が喀血（かっけつ）して倒れた。持病の結核が悪化しているのだった。スズ子（趣里）は入院した愛助を必死に看病していた。そんなスズ子の献身的な姿を見た坂口（黒田有）はトミ（小雪）に二人の交際を認め、新しいマネージャーとして山下（近藤芳正）をつけてあげられないかと進言する…。一方、従軍していた善一（草なぎ剛）は、上海にて中国の音楽家たちと交流していた。そんな中、軍からある依頼を受ける。
