東京にやってきたスズ子（趣里）と秋山（伊原六花）は梅丸楽劇団の稽古に参加する。スズ子は作曲家・羽鳥善一（草なぎ剛）のレッスンを受けるが、ジャズの歌い方が分からず苦労する。演出家の松永（新納慎也）はそんなスズ子にあるアドバイスを授ける。一方、秋山もトップダンサーの中山（小栗基裕）ら男性に混じったレッスンはかなり体力を消耗していた。上京し、稽古に、そして恋に、もがいて迎える旗揚げ公演初日。幕が上がる。
