三成の子が米沢の地にいるとのうわさに、上杉家は大騒ぎになる。慶次（藤竜也）は、怪しむ美津（江波杏子）に新九郎（中村蒼）が三成の子である事実を告げる。事情を知った美津は慶次を信じ、金沢に帰ることにする。一方、新九郎は親友の勝之進（工藤阿須加）が佐乃（西内まりや）に好意を持っていることを知る。
