慶次(藤竜也)と佐乃(西内まりや)、新九郎(中村蒼)の不思議な同居生活が始まる。そんな中、幕府からの無理難題のため金策に追われる上杉家では、与板組と馬廻組の二つの勢力が反目する。幕府から上杉つぶしのために送り込まれた天徳和尚(伊武雅刀)にそそのかされた馬廻組の勘定頭・安田(神尾佑)は謀反を企てる。
