I Tyskland tager Ulla og Peter på flodtur på Rhinen. Her sejler de lige ind i Ruhrs kulsorte stålindustri. På Cypern oplever Ulla og Peter store kontraster.
Bølgerne går højt i Belgien, hvor Ulla og Peter kæmper om først at finde Morten Helveg i EU-parlamentet. Herfra går turen videre til Ullas gamle hjemland Polen.
I kaotiske og charmerende Napoli står den både på traditionel søndagsfrokost og mødet med en ung flygtning. Bagefter går turen til det EU-begejstrede Irland.
I Spanien kaster Francos diktatur fortsat skygger over landet, men der er dog også plads til fest i danskerkolonien. Bagefter går turen til Rumænien.
I Grækenland kæmper de med skandaler, flygtningekriser og skovbrande. I Finland oplever Ulla og Peter, hvor langt finnerne vil gå for at forsvare deres land mod Rusland.
I Kroatien har de ikke glemt, at Danmark kom til EM i 1992 på bekostning af dem. Har de mon tilgivet os? I Litauen får russerne lov at smage deres egen medicin.