ヴァルトと決別し、バニラへと戻ったガレットはライムたちと再会する。ライムはガレットから預かった彼の父の遺品を調べ、三つの座標情報を手に入れていた。その内の一つが示していたのは、ガレットが父から託されたカードだった。残る二つの座標にも、同じようにカードがあるはず。自分と同じ思いを抱いていた父が遺した情報が、世界を変える鍵になると信じて、ガレットはライムたちと共に座標の位置に向かう。しかし、そこは魔族とモーブを差別する人間の街だった。
After a meeting with Visarga, Gallet heads for a human only city with Lime and Cook to search for a card. Meanwhile, Varte is confronted by Graham's subordinate, Gabra Dow.
Гаррет, расставшись с Вальтом, возвращается к Ваниле и воссоединяется с Лаймом и остальными. Лайм исследует наследие отца Гаррета, которое тот оставил у него, и находит три координаты. Одна из них указывает на карту, которую Гаррет унаследовал от отца. Две другие координаты также должны содержать карты. Веря, что информация, оставленная его отцом, который испытывал те же чувства, что и он, станет ключом к изменению мира, Гаррет отправляется с Лаймом и его друзьями к указанным координатам. Однако они попадают в город, где люди дискриминируют магов и Мобов.
