칠흑같이 어두운 밤을 지나 동이 트는 새벽까지, 해양 경찰선은 두학을 찾는다. 철웅은 두학이 먼 바다로 떠내려 간 것 같다는 말을 전하고, 무너져내리는 정신... 그렇게 3년 후. 지방 근무를 마치고 돌아온 철웅은 충성 곁에서 일하게 된다. 한편, 홀로 술에 취해있던 점암댁을 찾아온 정신은 철웅에 대한 점암댁의 속마음을 듣게되는데...
From the dark night to the bright morning, the marine police search for Du-Hak. Jung-Shin is devastated after hearing from Cheol-Woong that it seems Du-Hak has drifted out to sea. Three years later, Cheol-Woong works with Choong-Sung after returning from an assignment in the area. Meanwhile, Jung-Shin hears shocking things about Cheol-Woong from Du-Hak's mother.
