조조의 공격에 대비해 삼 형제와 조자룡은 각각 다른 성을 지킨다. 원소가 망설이는 사이, 조조는 삼 형제를 속전속결로 공격한다. 유비, 조자룡, 장비가 차례로 조조에게 져서 도망가고, 관우만 남는데...
