치열한 전투 끝에 조조가 이끄는 반원술 연합군이 원술을 물리친다. 하지만 유표의 공격으로 반원술 연합군은 허도로 돌아간다. 조조는 유비와 손을 잡고 여포를 공격하려는데, 이를 알게 된 여포가 먼저 유비를 공격한다.
