서주성을 여포에게 뺏긴 유비, 관우, 장비는 병사 수가 부족해 억지로 여포와 화해를 한다. 원술은 삼 형제를 다시 공격하고, 여포의 도움으로 위기를 넘긴다. 그런데 어느 날, 여포가 갑자기 삼 형제를 공격한다.
