장안에서 도망친 여포와 초선은 서주 태수가 된 유비에게 몸을 맡긴다. 한편, 동탁의 부하였던 이각은 장안을 차지하고 황제를 괴롭혔고, 이에 황제는 낙양으로 도망친다. 조조는 이각을 물리치고 황제를 구하는데...
