手形詐欺の裏に与党政治家の岩尾（金田明夫）の存在を感じ取った萩崎。岩尾の出入りするクラブ「月世界」に潜入するが、そこで萩崎は絵津子（泉里香）と出会う。絵津子は、関野が堀口と会っていたホテルで、陰から彼らを見つめていた女性だ。萩崎は絵津子を問いただそうとするが、「月世界」の客・田丸（加藤雅也）から、余計な詮索はやめるよう、忠告を受ける。そんな中、ウキシマ電業製作所に怪文書が送られてきて……。
