후크는 열쇠를 이용해 생명의 나무를 찾아내고, 보물을 손에 넣는다. 그러자 점차 생명력을 잃어가는 생명의 나무와 네버랜드의 숲. 피터팬은 보물을 되찾기 위해 후크의 해적선에 잠입한다. 하지만 해적들의 함정에 빠져 후크에게 붙잡히게 되는 피터팬. 후크는 악어가 나타나자 피터팬을 바다로 떨어트린다. 피터팬이 바다에 빠지려던 순간, 뽀로로와 친구들이 나타나 피터팬을 구해주는데…
