어린이들에게 줄 선물을 포장하던 산타 할아버지와 루돌프에게 도둑이 나타났다. 뒤늦게 출동한 볼록 탐정과 댕슨 조수에게 주어진 건 범인이 썰매를 타고 도망갔다는 산타 할아버지의 증언과 거꾸로 말하는 루돌프가 건넨 수상한 쪽지뿐! 흔적을 따라 도둑을 쫓을수록 사건은 수수께끼 속으로 빠지는데..