原稿なしでも挿絵を描けるようになったマリ子（熊谷真実）は、増田から絵に色気がないと言われ悩む。はる（藤田弓子）は増田の不倫小説を検閲し、即刻挿絵を辞めるように言う。大宗（渡辺篤史）からは、せっかく築いた成人向け挿絵家の道を捨てるなと説得されるが、新八郎（田中健）は紙の使用が制限されている情勢とは言え、児童物は最後まで残ると考え、児童物へ転向を進める。そんな中、新八郎は思いがけずマリ子に告白し…。
