マチ子（田中裕子）が田河（愛川欽也）の内弟子として、住み込みで働くことになった。マリ子（熊谷真実）はマチ子を案じるあまり、不安げにしているマチ子を夢にまで見てしまった。その頃、マチ子は案の定、ホームシックで元気がなく、心配した大宗（渡辺篤史）が田河に相談すると、マチ子の内弟子歓迎会を開くことになる。早速マリ子たちが招かれるが、田河は元気のないマチ子に、自分の漫画のキャラクターについて語り出し…。
