綱道が残した資料をもとに、ひそかに薬の改良を続けていた山南は、自ら薬を飲み人ならざる者へと変貌してしまう。土方は、山南に襲われた千鶴の傷が瞬く間に治癒するのを目にし、千鶴が羅刹ではないかと問いただすが――。山南の騒動もあり、新選組は西本願寺へと屯所を移転する。父親捜しを続ける千鶴だが、思うような手掛かりはいまだつかめぬまま。そんなある日、千鶴は偶然に沖田の秘密を耳にしてしまい――。
Sannan cède à la folie après avoir ingéré la potion, et les hommes du Shinsengumi doivent décider de son sort. Il s'avère qu'un antidote, l'eau de jouvence, a été trouvé pour redonner l'apparence et le caractère humain à celui qui en boit, mais les personnes au courant craignent que d'autres en abusent.
