Hiyakawa can't understand what Mikado is feeling. And for his part, while Mikado recognizes how deviant Hiyakawa is, he just can't cut ties with him. In the middle of all this, Mikado is as good as kidnapped by Sakaki and taken to Erika in a car. Erika asks a bewildered Mikado for help with her homework, as though the situation were quite normal. As Erika works on her homework, she tells Mikado about the mysterious man who employs her and about how her powers awakened.
Entre répulsion et fascination, la relation qu’il entretient avec Hiyakawa devient trop compliquée à gérer pour Mikado. Alors qu’il s’interroge sur la conduite à tenir, il est enlevé en pleine rue par le garde du corps d’Erika.
Eine Frau lernt in einem Park zufällig einen mysteriösen Mann kennen und es ist Liebe auf den ersten Blick. Er sagt ihr, dass sie die Kraft besitzt, „böse Dinge“ fernzuhalten. Einige Zeit später wird ihr gemeinsames Kind Kō-chan geboren …
Depois de terminar o expediente, Mikado é levado para a casa de Erika Hiura para ajudá-la na lição de casa. Lá, ela explica por cima como é a organização da qual faz parte. O passado de como o pai e a mãe de Mikado se conheceram também é revelado.
Hiyakawa no puede entender lo que siente Mikado. Y por su parte, aunque Mikado reconoce cuán desviado es Hiyakawa, simplemente no puede cortar los lazos con él. En medio de todo esto, Sakaki secuestra a Mikado y lo lleva a Erika en un automóvil. Erika le pide ayuda a Mikado desconcertado con su tarea, como si la situación fuera bastante normal. Mientras Erika trabaja en su tarea, le cuenta a Mikado sobre el hombre misterioso que la emplea y cómo se despertaron sus poderes.
