חוליית מחבלים מארגון חזית השחרור הערבית, חוצה את גדר המערכת ומשתלטת על בית הילדים בקיבוץ משגב עם. כוח של סיירת גולני נאלץ לקבל החלטה כשהילדים, בני הערובה, נמצאים בסכנה.
לאחר הלילה הארוך, אלוף פיקוד הצפון, ינוש בן גל וצוות המו"מ ומתן המטכ"לי מנסים לשכנע את החוטפים לא לפגוע בבני הערובה, בזמן שלוחמי סיירת מטכ"ל מתכוננים למבצע חילוץ.
