백산은 형사 보조원에게서 만주의 수파공이 타계했다는 정보를 전해듣고 여행허가를 간청한다. 백산을 의심하는 사카이형사가 여행허가 신청을 묵살해 버리자 백산은 우식의 소개로 마쓰다검사와 술자리를 마련한다. 드디어 여행길에 오른 백산은 김구선생을 찾아뵙고...
