万歳と千兵衛は初日以来、稽古場に顔を出さない。一方、千之助（星田英利）も稽古で台詞が出なかった日を境に姿を見せない波乱の船出。そんな中、新しい劇団員の灯子から、終戦後の道頓堀で公演したマットン婆さんの話を聞く千代（杉咲花）と一平（成田凌）。鶴亀新喜劇は自分の居場所だという灯子の言葉に力が湧く。その夜、寛治が帰還した。千代にガラス玉を差し出し、ヨシヲ（倉悠貴）との満州の酒場での出来事を話し始める…。
