抗战胜利，在上海弄堂里长大的法学院高材生顾耀东大学毕业，怀揣着“匡扶正义”的理想，如愿以偿地成为了一名警察。然而，初入职场的顾耀东却遭遇了警局同僚的排挤打压。
因为顾耀东抓小偷让王处长无功而返，上面决定等瑞贤酒楼的事情过去之后再惩罚他。顾耀东缠着夏处长说自己要将功补过，夏处长把他打发走了。顾耀东回到警局后同事们对他冷嘲热讽，只有赵志勇帮他说话。
晚上吃饭时，老两口不停给顾耀东碗里夹菜，大女儿顾悦西埋怨他们偏心，回趟娘家只能吃糊煎蛋。顾悦西年仅七岁的儿子披着警察制服跑出门，恰巧弄堂邻居围在路灯下打牌唠嗑。当众人看到户籍袖章掉落，先是面面相觑，继而七嘴八舌地议论。
顾母误将夏继成当成司机，过后了解原委又觉尴尬，结果夏继成毫不介意。得知顾家出租房屋，夏继成主动去晒台观望，顾耀东不知他心里盘算什么，只顾着没话找话，怎料竟被夏继成嘲笑。
丁放来警局讨要底片，起初顾耀东对她有些陌生，可当对方提及两天前的事情，他立刻想到那个邋遢的女作家就是她。由于底片已被清洁工带走，所以顾耀东二话不说直接跑到警局后院，挽起袖子伸手到垃圾筒翻找
在这个大雨倾盆的夜晚，当人们躲进屋里开着橘红小灯享受这份诗意时，只有沈青禾压低帽檐，穿梭在大小弄堂，顾耀东在后面穷追不舍，两个人如同一对玩命的猫和老鼠，非要争个你死我活。
沈青禾急忙出门，顾母和大姐因担心大晚上不安全，立马催促顾耀东追去。随着电车缓缓开动，顾耀东骑着自行车跟在后面，沈青禾坐在电车窗边，余光瞥过窗外，不禁有些吃惊，直至到站后才去马路对面，进入一家灯火通明的女士沙龙。
顾耀东在警局档案室翻出刊登陈宪民案件的报道，头版最为显眼位置是他与齐升平的合影，只有角落里有一处内容标注五月十六日的作案时间。而顾耀东根据日期查阅当天报纸，意外看到停电通告的版块，于是觉得这件案子绝非普通谋杀。
顾耀东跑到刘警官身旁献殷勤，不但帮他搬箱子，甚至还主动打扫卫生，这让二处的同事们震惊不已，内心五味杂陈。中午吃饭时，二处的同事们也不愿意让顾耀东和他们一起坐。
徐三发现储物间的换气窗被打开，顿时困意和酒意全无，整个人从床上蹦起来，匆匆掏出手枪赶往牢房。顾耀东听不见周围动静，只能继续埋头弄钥匙，正当两人险些碰面之时，夏继成及时出现。
由于油车尚未抵达汽油站，油工谎称要清理洒在路面的颜料，想让囚车挪进偏僻小道，王科达既警惕又隐隐有些兴奋，吩咐杨奎通知大家准备，想必大鱼已经就位。此时刑二处将警车停靠路边，众警员伸着懒腰下车，一同前往小面摊。
陈宪民一事尘埃落定，却在顾耀东心里激起波澜，他激动地跑回家，发现沈青禾没在屋里。那间亭子屋布置温馨，顾耀东沉浸其中仿佛沈青禾站在面前，令他崇拜而着迷。与此同时，沈青禾静立桥边，同一片夕阳日落，竟让彼此陷入沉思。
沈青禾半夜尚未归家，顾耀东不放心就在门口等她。游行还在继续，目前局势极度混乱，部分学生误将顾耀东当成同伴，但是见他拿着警服，瞬间脸色大变，沈青禾赶在关键时刻出现解围。
医院里人满为患，顾耀东和赵志勇住在病房单间享受着护士的照顾。夏继成来医院探望，安慰顾耀东的情绪，叮嘱他摆正自己的位置。从医院出来后，夏继成与沈青禾在咖啡店见面。
顾家人见顾耀东浑身是伤心疼不已，沈青禾目睹此景直接愣在原地不知所措。由于上头发布死命令，不许警民发生任何冲突，于是便将维持秩序的警察换为交通警，他们没有警棍只有毫无用处的警哨。
丁放不堪市政府秘书处连番纠缠本想要去警局报案，正巧看见刑一处的警员围观顾耀东打扫澡堂，言语之中多是讥讽，实在是令人难以入耳。见此情形，丁放转身离开，起初让她厌烦的秘书处倒成为美救英雄的好机会，于是次日便带着黄秘书前往警局指定顾耀东当她私人警卫。
老董与沈青禾失去联系，他将此事告诉夏继成。夏继成担心沈青禾的安危，而且进山许可证已经过期了，他决定亲自前往莫干山。丁放遇到写作瓶颈期，迟迟不能下笔，无事可做的她索性邀约顾耀东一起散步。
货车行驶至山间，却不料车胎陷进泥坑里。司机以河滩捡石为由支开邵先生，其实是想在林中杀掉他。远处传来枪声引起丁放的注意，她独自去林中找人，晚上没有找到人的丁放决定自己开车走出去。
丁放悠悠转醒时发现自己躺在木板床上，似乎顾耀东一夜未眠，面色疲惫，衣摆裹着几个刚采摘的新鲜苹果。顾耀东从赵志勇口中得知沈青禾跟在后面，急忙回头，可惜却无人影，沈青禾早已不声不响地驾车离开，嘴角洋溢着庆幸且欣慰的浅笑。
杨奎查到沈青禾在当地货运公司租用临时仓库，于是立马带着手下跟随王科达驱车前往，并且谎称有人报警目睹形迹可疑之人进入货运公司，准备进仓搜查。正当刑一处警员寻遍各处，甚至翻箱倒柜之际，夏继成带着杰克及时赶到。
夏继成给沈青禾带去新的名单，由于名单上的人数远比预估的多，所以必须赶在内政部和警局行动之前转移。顾耀东来找沈青禾，兴奋地拿出曾在树林里发现的配饰，沈青禾以不耐烦的态度回应，希望顾耀东别再继续插手此事。
突如其来的戒严，打乱一行人的营救计划，夏继成在离开前提醒沈青禾不要动货车，以免引起王科达的怀疑，无法正常离开。沈青禾担心顾耀东的安危，夏继成希望她能分清主次做好任务。
沈青禾盯着顾耀东，仿佛看到昔日的夏继成，于是将心里话脱口而出，待回过神来，只见顾耀东一脸茫然和惊喜。大姐顾悦西发现自家弟弟和沈青禾从晒台回来，连忙把他拉进房间传授追女孩的方法，可以试探对方是否喜欢自己。
离开副局长的办公室，王科达主动拦住夏继成，好奇询问他对顾耀东这个小警察照顾有加是不是两人之间有特殊关系。然而夏继成笑嘻嘻地打哑谜，楞是没能透露半个字，王科达没办法继续追问，依旧还对顾耀东持有怀疑念头。
夏继成即将离开上海，于是带着二处的众人聚餐。大家纷纷提出要随夏继成一同离开警局，顾耀东却表示要继续留在警局，发誓以后会成为优秀的警察。赵志勇误以为夏继成是因匿名信才被调走，所以他没脸面对大家，独自靠在墙角懊悔。
警局设宴为新处长接风洗尘并不奇怪，唯独在于新处长主动提议大家带着家属赴宴，属实反常，就连王科达也都深感疑惑。请柬上已提前写好沈青禾的名字，顾耀东和沈青禾感到不安。大家以为顾耀东独自赴宴，没想到沈青禾居然盛装出席。
众多黄包车夫聚集在南星车行门前，怒斥车行经理为富不仁，坐地起价涨租金的恶行。奈何陈经理为人阴险狡诈，纵然事先签过合同，可他依旧推锅于当前局势。随着铁门打开，只见一群打手举着长棍蜂拥而上，车夫们难以抗衡，很快便被打倒在地。
顾耀东听闻杨一学似有急事求助，立马去问情况，没想到杨一学已将事情解决。副局长办公室内，王科达得知尚荣生绑架案竟与太平计划有关，而且好像只有他被蒙在鼓里。齐升平主动安稳王科达情绪，叮嘱他与钟百鸣互相配合，既然尚家报案，便要在人前做足姿态，两处组成联合专案组，以此显示警局对案情有足够的重视。
尚荣生被救回车里，整个过程时间很短。沈青禾开车带着尚君怡东拐西绕，总算甩开尾巴，她将轿车丢弃在隐蔽小路，紧接着带尚君怡前往警委中转点的裁缝铺，成功与尚荣生见面。
此时小面摊客人不多，钟百鸣趁机翻开笔记本，拿出匿名信纸与撕掉的那页对比，果然边缘严丝合缝。赵志勇端着热腾腾的面条走来，钟百鸣不动声色地合上笔记本。寒暄几句过后，钟百鸣拿出匿名信的纸，赵志勇瞬间惊慌失措，钟百鸣借机追问关于顾耀东的真实身份。
陶处长好话说尽，总算保住以洪队长为首的三名特务。副司令念及他们在此次行动中曾与共党交手，便命令带回稽查处收监待审。钟百鸣将疑点告知田副署长，同时建议对调任国防部监察局的夏继成进行甄别。胡仲启即将以上将监察官的身份调往徐州，如今长江以北正在酝酿一场大决战。
顾家饭桌上堆满存折和现金，一家四口围着桌子愁容满面。与此同时，丁放突然到访，得知缘由后，立马表示会帮他们解决问题。丁放雪中送炭借出五百万，大家立刻为解决了难题而高兴起来。
顾耀东从刑一处到刑二处，几乎可以用横冲直撞来形容，然而王科达不怒反笑，似乎早就等着顾耀东来找自己，他将这起绑架案的主理人归于赵志勇，轻描淡写地脱开责任。顾耀东得悉真相后，痛心、失望接连而来。
自从赵志勇收到那封信之后，顾耀东便已察觉到他的异常情绪，于是整个下午都在暗中监视，并看见赵志勇将信件锁进抽屉里。警员们陆续离开办公室，顾耀东以借用印泥为由，趁机调换赵志勇的锁头，在他离开后，赶忙打开抽屉拿出匿名信。
顾耀东倒地不起，丁放冷漠地坐上轿车，扬长而去。夜里，顾耀东淋着雨回到家，正好有邮差送来沈青禾的信。顾耀东根据沈青禾信件内容，打开了床底下的小木箱，里面是一些现金和存折。
赵志勇佯装酒店后勤工人，以楼下天花板漏水为由闯进何祖兴房间。此时顾耀东也找到何祖兴的房间，他在门外察觉到何祖兴有危险，就立马撞开房门。顾耀东一进浴室，就被赵志勇用手枪对准脑袋。赵志勇承诺完成此次任务后就会好好做人。
立德小学举行毕业典礼的当天，沈青禾与老董秘密碰面，交接任务。所有警员出动追击顾耀东，直至将他逼上楼顶，楼顶门被锁，顾耀东刚要准备翻阳台跳下去，没想到李齐坤等人就追上来了。顾耀东赶在最后时刻到达立德小学，与她留影在了那张毕业大合照上。
顾耀东被抓，在刑讯室内被严刑拷打，仍是不肯透露半点信息。齐升平在刑讯室了解完情况，随即将王科达和钟百鸣同时叫到办公室，提出既然顾耀东已经认错悔改，就不要再追究了。顾耀东随后被释放。
赵志勇尚未察觉到顾耀东的异样，仍旧在他面前喋喋不休。顾耀东心不在焉地搭话，眼见有同事从远处走来，情急之下奋力一拉，总算扯回衣服，但却不小心扑在赵志勇身上。正当赵志勇满心欢喜，认定自己与顾耀东已经重拾友谊，怎料顾耀东再次表现出疏离
王科达察觉被人跟踪，猛踩油门甩开那些车辆，飞快开回公寓。收拾完所有家当，王科达匆匆离开，路过邻居家时，挂在阳台上的咸鱼让他顿时想起顾耀东当初送礼的那一幕，以及不知从哪儿冒出来的沈青禾。关联几件事情后，王科达恍然大悟。
顾耀东的审讯进行很快，几乎毫无悬念。纵然没有直接证据坐实王科达通共的罪名，但是可以认定他是有预谋地栽赃顾耀东，最后因为个人过节而死于稽查处枪下。
段局长刚把钟百鸣的任命书拟好，没想到田总署长突然打来电话，吩咐他再拟一份委任。当天下午，一场人事会召开后，钟百鸣如愿当上第四名副局长，同僚们纷纷发来祝贺，纵然他满脸笑意地应付着，但是内心照样不爽，所谓官大一级压死人，结果齐升平天天压人，现在又搞出个常务副局长的身份，等同于挂权不挂名的“局长”。
从那以后，顾耀东正式加入国民党，除了在警局里按部就班的工作以外，其余时间都会跟着沈青禾学习情工所需的一切技能，无论是跟踪、乔装、射击或者开车，基本样样学有所成。 转眼便到一九四八年秋，自济南陷落，两党鏖战逐渐陷入白热化。国库亏空意味着百姓遭殃，法币贬值已是沦为废纸，随着金圆券出现，小小的福安弄里鸡飞狗跳，就连顾邦才也被卷入这场代换狂潮，老两口整日为此事争吵不休。 如今整个上海都笼罩在山雨欲来的阴郁之中，国民党竭尽各种手段侦测中共地下电台，分区停电更是常有情况。段局长收到调令前往杭州，关于新局长的任命需要年底才会决定，所以这段期间至关重要，除去其他三位不被重视的副局长，剩下两位便是物尽其用。
当钟百鸣后知后觉，带人冲进裁缝铺时，铺内早已空无一人，牌匾上的彩灯引人注目，再加上赵志勇在现场找几本证件，便让他更加确定警局内鬼未除，否则怎会及时传递撤离信号。 顾耀东趁家人熟睡后，偷偷溜进亭子屋，直到沈青禾拿出石凤鸣的资料，才知她本名叫做周明佩，乃是上海地下组织的特级发报员。因为周明佩曾在苏联受过特训并且掌握双重超级密码，所以组织不想损失这等人才，临时决定将她转移出城，需要顾耀东帮忙重做新身份。 在沈青禾的传授下，顾耀东很快学会如何急制照片，思及孔科长约在明天找他下象棋，于是决定趁机搞定证件。考虑到沈青禾没吃晚饭，顾耀东从兜里拿出提前给她买的豆腐干，随后提出要给自己起个代号，结果接连几个都被沈青禾无情回绝，导致他激情顿消，不再吭声。
胡仲启抵达徐州剿匪总司令部，暗中记录下主要部署，并将情报交给夏继成，命他即刻返回上海，经由上海情报线发往中央。 正当刑二处警员们满身狼狈，刚结束完那场百姓抢米的杂乱局面，没想到刑一处又接新任务，所有人整装待发集合于大院。顾耀东察觉方秘书脸色极差，便从他口中打探情况，得悉电讯室监测到凤阳路以北的电台信号，结果钟百鸣对齐升平有所隐瞒，始终不肯交代具体位置。 听闻此事后，顾耀东忧心忡忡，不管是因组织纰漏或者意外情况，眼下只能冒险行动，于是立马赶往附近澡堂换好便装带上手枪，打电话通知沈青禾开车到凤阳路店车站接应，如果超过七点半还未见人就赶紧离开上海。 与此同时，钟百鸣为保证行动顺利，特地找来狙击手郑新，此人外形干练强壮，实战经验也是相当丰富，不容小觑。
因于赵志勇的行为，顾耀东瞬间明白他来顾家的真正原因，方才的感动全然变成笑话，就连笑容也都戛然而止，气氛陷入沉寂。冷场片刻过后，赵志勇试图重新寻找话题，但是顾耀东依旧不冷不热地回应着，最终这场谈话以局促告别方式结束。尽管赵志勇很开心顾耀东挂牵自己的母亲，可他也仅是挂牵赵母，并未掺杂半点兄弟情分。 齐升平在金门饭店设宴，邀请各级长官为夏继成接风洗尘。钟百鸣笑而不语，目光紧紧盯着夏继成，尤其发现他左手似乎有所不便，于是越发笃定心中猜测。与此同时，沈青禾亲自前往郊外寻回周明佩，主动向她阐述关于此次任务内容。
由于伤口未能及时消炎，反反复复的高烧致使顾耀东频繁陷入昏迷。正当全家为此焦急万分，幸好老董赶在关键时刻上门，一身郎中打扮令老两口心安，却让顾耀东如坠冰窟，所以他还未等老董指明两条路，果断选择留在上海，无论牺牲与否都要陪在沈青禾身边。 老董一边给顾耀东打消炎针，一边商讨营救计划，待他离开顾家没过多久，敲门声再次响起。原本老两口以为来人应是沈青禾，没想到竟是赵志勇大半夜不睡觉，带着两名警员跑到自家翻箱倒柜。 亭子屋已被重新收拾过，顾耀东也提前把重要东西带回房间，所以警员们一无所获，倒是赵志勇目光闪躲，即心虚又不忍。面对顾耀东父母的疑惑，赵志勇只能谎称沈青禾临时到外地做生意忘带通行证。 顾耀东主动换好警服，像是被押送的犯人般坐在警车后排。经过漫长的行驶，警车驶向那栋废弃工厂楼，顾耀东拒绝赵志勇递来的香烟，强撑着病躯朝楼内走去，每一步都艰难而沉重，待他出现在工厂值班室，钟百鸣早已等候多时。 值班室右侧是一扇虚掩的窗户，或许是钟百鸣有意为之，所以当顾耀东坐在椅子上，恰好瞥见沈青禾趴在厂房地面，浑身是血。纵然顾耀东已经竭尽全力做好心理准备，可是看见沈青禾从昏迷中醒来，艰难地爬向那堆药粉末，终是让他心痛不已。
眼下家里再添一位警察，顾家老两口格外欢迎，喜笑颜开。唯独顾耀东神色如常，沉默地收拾着书本和衣物，准备搬到亭子屋住。两个昔日好友坐在房间里，拘谨且疏离，即便聊起赵母也是源于无话可说。顾耀东巧妙避开关于夏继成的问题，继而谈及那句“不忘年轻时的梦想”，也希望赵志勇不忘初衷。 隔日大早，顾家灶台燃起炊烟，连带米香四溢。因为赵志勇的到来，一家人极为热情，连忙拿出压箱大米招待，顾母也将自家女婿从南洋带来的胃药交给赵志勇，顺便递上两捆金圆券，虽然钱不多，但好歹是聊表心意。 赵志勇见此深受感动，同时也为自己的心怀鬼胎而不耻，他是钟百鸣藏在顾家的利刃，随时都会龌龊地捅出去，使得满屋幸福支离破碎。每每想到这里，赵志勇几乎无颜面对顾家，于是决定提交假条回乡，恳请钟百鸣另寻他人监视顾耀东。 然而钟百鸣并未进行挽留，竟从抽屉拿出一封信函，表面佯装对信内容毫不知情，更是淡然地看着赵志勇表情几变，最终因为赵母病情恶化，被迫接受这份可以凑足三个月薪水的任务。
如今时局戡乱，许多百姓都去海潮寺寻求救济，大家吃不起饭，春福饭馆的生意也越发萧条。老板娘端出最后两碗清粥咸菜，摆在最后一张洁净的平桌上，随即识趣地离开，留给夏继成和顾耀东的谈话时间。 虽然钟百鸣已被关进宪兵队里，可他背后势力不容小觑，难保不会提前释放。为防止最后一次的发报过程免遭意外，夏继成决定采用“移动式发报”，届时会由顾耀东将警局的电子侦察车开到大沽路139号，从而让周明佩在车上发报，即可增强信号强度，还能及时躲避电讯室的监测定位。 察觉到顾耀东还在为沈青禾的事情而愧疚，夏继成主动坦露内心想法，无论是从前、现在亦或将来，依旧认为顾耀东的干净背景可以保障沈青禾幸福，能让她像普通女孩那般无忧无虑。只有随心而活，喜怒于色的沈青禾，才是夏继成真正希望看到的结果，也是他本人的私心。
苏州河曾是一座小城，当地扎驻许多工厂，后来工厂陆续破产，附近居民再也无法赖以生存，于是纷纷逃荒，逐渐将它变为一座空城。 钟百鸣通知各个分局在路口设卡，直接将3号侦察车逼向苏州河边的工厂区，继而缩紧包围圈。周明佩被流弹打伤手臂，导致发报速度变慢，夏继成叮嘱顾耀东先带周明佩到附近工厂躲藏，完成最后一段情报内容，随后独自开着侦察车吸引全部火力。 工厂里破败荒凉，到处都是废弃后的空置厂房，顾耀东在一台大型机器中发现电源，周明佩强忍枪伤剧痛继续发报，殊不知俩人已在郑新的监控之下。狙击镜瞄准露出小半个身子的顾耀东，一声枪响炸裂长空，顾耀东循声找去，只见郑新中弹倒地，沈青禾持枪站在对面。 与此同时，所有警员陆续赶至工厂区，火速阻断前后路口。夏继成陷入两难困境，眼见钟百鸣就要下令开枪扫射，原本打算直接撞去，结果忽然看到顾耀东驾驶一辆轿车赶来营救。为避免顾耀东暴露，夏继成猛打方向盘挤着侧面警车冲向加油站。
虽然顾耀东谎称沈青禾是去处理父母遗留在香港的产业，可是顾邦才比任何人都了解这个儿子，即便婚事已被迫耽搁，但他心里的爱却永远不会贻误。同样，远处的城市灯火辉煌，亦是硝烟弥漫，顾耀东的任务还在继续，战斗尚未结束，这里依旧是他坚守的战场。 最近半年里，顾耀东照常会去户籍科翻寻身份卡，哪怕每次都是失望而归，仍旧没有减少半点期盼。如今已是兵临城下的局势，孔科长感慨自己将要告老还乡，就连李齐坤也都决定辞职离开上海，临走前给每个人都织好一条围巾。 刑二处仅剩的四名警员各自待在办公桌前，互不言语，气氛伤感且压抑。一名警员匆忙跑来通知要到外白渡桥支援防卫圈，结果谁也没有起身，极其默契地无动于衷，直至包一民提议大家去楼顶喝酒。 四个人手握酒瓶坐在天台上，没有把酒言欢的热闹，更多的是惆怅、郁结以及愤怒。自从夏继成调任，赵志勇身亡，刑二处已经变得不再完整，再加上李齐坤离开，大家也是时候各奔东西。