תלמידי מקיף מילאנו מתאחדים עם תיכון אגם ופוגשים חברים ויריבים מהעבר. התנגשות עם חבורה אלימה בים משנה את הקיץ של זיו, רועי, מלי ופלג. עומר ונורי מחליטים על התערבות משונה, ורפאל מתעמת עם המנהלת החדשה.
