程天跟许修平带同事搜查合联社的地盘，却遇上昔日曾被警队革职的好兄弟韦俊轩，如今他已经是合联社的新贵。 俊轩当过警察，用熟知的法律法规，阻拦了警方的行动。 俊轩也因此获得老大太子的赏识。 之后，合联社为了能跟泰国毒王合作，要保护马君逃避警察的通缉。 就在马君的车眼看要被警察拦下来的时候，俊轩跟小弟配合，小弟假装醉驾撞向路障，俊轩趁机向天空撒钱，引起交通混乱，俊轩骑着摩托车冲上来，趁乱从另一个方向接走毒贩。
合联社由于护送马君回泰国，得到了机会亲自去跟泰国毒王谈生意。 俊轩受到提拔，有机会跟太子一起去。 程天收到线报，这次合联社的幕后大老板会亲自出马，跟泰国毒王谈生意，因而决定亲赴泰国抓捕合联社幕后大老板。程天来到泰国，通过在泰国的香港小太妹吴嘉雯跟踪俊轩跟太子。 不料，泰国警察巴色被毒贩收买，欲置程天跟修平于死地。
程天的目标，合联社的幕后大老板莫耀强出现，并与毒王郑金灿谈生意。 程天，修平跟泰国警察们找准时机，突击行动进行抓捕。 程天，修平与俊轩在丛林中进行火拚，最后还是让俊轩跟莫耀强跑了。 随后，程天私下见了俊轩，原来俊轩是卧底！ 他卧底的目的就是要抓捕合联社的幕后大佬莫耀强，可惜这次行动失败，俊轩只能继续卧底。回到香港之后，俊轩向上级古SIR汇报，两人对于卧底行动看法有分歧，不欢而散。 俊轩回到合联社后，又遭到了太子跟基爷的怀疑，受到纹龙等人的严刑拷打。
幸好程天等人联络泰国警方，合联社收到内鬼的照片是阿驹，俊轩因此幸免于难。 嘉雯回到香港，与朋友聚会，事后她的一个朋友吸毒坠楼身亡，引起警方高度关注。 程天从俊轩得到贩毒的线索，并准备扶持俊轩在合联社上位，以获取更多的情报。 程天开始扫荡纹龙的夜场，嘉雯身上被搜出毒品。 原来纹龙的小弟TANK的女友栽赃嘉雯，要嘉雯顶下藏毒罪名，否则就搞他弟弟。
合联社不满意纹龙近来的毒品成交量，基爷跟太子看上俊轩的能力，想提拔俊轩让他开始帮社团出货。 程天跟俊轩配合，让俊轩上位，不料纹龙私下向警方举报俊轩出货的地点。 盈盈收到举报，私下行动抓捕俊轩，幸好被程天及时拦住，才没有破坏计划。 而此时，俊轩的车却被海关毒品调查科截停，他们要搜查俊轩的车。 程天在远处为俊轩捏一把汗。
盈盈跟修平遇上俊轩，盈盈痛心要抓俊轩，被纹龙知道他俩曾是情侣。 纹龙将此事告知太子，俊轩巧妙地化解。 之后，俊轩打探到纹龙跟菲律宾交易的毒品，藏在纹龙女朋友名下的一间工厂大厦。 程天准备等待进一步的线索，就将纹龙的毒品分销中心捣毁。 终于，纹龙找俊轩一起去分销。 不料，这是纹龙的圈套，故意要证明俊轩暴露卧底的身份。
纹龙从俊轩的手机发现‘保险员’的联系人就是警察，因而抓住了俊轩，利用俊轩的手机，给程天发送假消息，误导警方的判断，从而偷偷从分销中心出货。 程天后来发现端倪，立刻调取交通监控，查到纹龙跟菲律宾的毒贩在货柜码头交易。 程天带领一众警员，赶到交易地点，缴获了毒品，破坏了交易行动，击毙了纹龙的手下。 纹龙以俊轩为人质，要挟程天。
程天跟修平因为嘉雯的假情报，被太子的手下火鸡等人滋扰，火鸡故意激怒修平，逼修平出手打人，被嘉雯直播拍下，引发了人群的指责。 事后，在记者跟议员的煽风点火抗议下，修平被警方带走接受调查，程天也受到了舆论的压力。 之后修平被调职，不再参与毒品调查科的行动，修平因此郁郁寡欢，对俊轩陷害自己更加痛心疾首，俊轩任由修平误会，有苦说不出。
修平家境很富裕，他的父母都劝修平转行，修平不肯，一家人不欢而散。 盈盈安慰修平，修平向盈盈表露了对她的好感，但盈盈则有意避开。泰迪发现泥鯭吃里扒外，为俊轩散货。 泰迪杀了泥鯭，并且绑架了俊轩。 俊轩被泰迪等福兴堂的人吊打，危机的时候，修平跟程天赶来救了俊轩。 事已至此，程天在安全屋，把俊轩是卧底的身份告诉了修平，修平庆幸自己没有看错人。 三兄弟一起怀念过往，像回到儿时一样，敞开心扉，肝胆相照。
程天调查娱乐圈贩毒案，决定派盈盈去福兴堂的经纪公司面试当艺人。 盈盈在面试当中遇到嘉雯，两人一起培训。 公司要求艺人出去应酬，嘉雯很有义气，每次有人为难盈盈，她都很照顾盈盈。 之后，经纪公司负责人TINA要求艺人去参加游艇派对，其实是毒品淫乱派对。 盈盈在游艇执行卧底任务中，被灌了迷奸水，差点被强奸之际，被机灵的嘉雯救了。 随后程天派警察冒充记者，破坏了游艇派对。TINA通知人离开。
之后盈盈发现TINA都让自己的女艺人去给富二代等有钱人送毒品，并且很快就会再举行别墅毒品派对。修平虽然已经调离毒品调查科，但还是帮盈盈执行任务。盈盈在夜里潜入TINA的办公室，在修平的帮忙下，盈盈破解了TINA的电脑，用USB刻录了重要的证据。随后，修平跟程天和盈盈配合，通过自己的富二代朋友，去参加了TINA的别墅毒品派对。
肥波当着嘉雯的面，非但没有澄清，反而故意冤枉程天，导致嘉雯更加生气。原来当年肥波贪污，被程天举报，导致肥波丢掉了工作，如今肥波又收了太子的钱，所以故意要出卖程天。之后，肥波因贪得无厌被太子的人劫持，程天跟修平找到肥波，肥波已经被人打了俗称的懵仔针，在医院醒来已经神志不清。嘉雯通过调查得知她父亲当年的案件有蹊跷，最后程天跟她不约而同找到当年的当事人咖喱，通过咖喱，嘉雯知道自己的父亲是被太子跟肥波陷害的，也因此消除了对程天的怨恨。
某家便利店内，Turbo陪着何宗泰一同买东西，谁知竟然碰见了当年的女神阿珍。前些日子，他们三兄弟才刚去阿珍家的店铺吃东西，如果她随口说出来，Turbo卧底的身份必然会就此暴露。趁着何宗泰正巧打电话的功夫，眼看着阿珍快要说漏嘴，Turbo只能故意岔开话题，引来对方的注意力。等何宗泰打完电话，Turbo有些迫不及待离开的模样，引起了他的怀疑。如果何宗泰有意调查，Turbo卧底的身份必然会暴露，不知这次他又该如何渡过危机。
吴嘉雯故意接近何宗泰的母亲，成功来到何家，以腹泻为由，引对方出门为她寻找止泻药。听见了开关又关门的声音，吴嘉雯立刻从洗手间出来，转身进入一间无门的卧室，不断在何宗泰的房间里寻找着什么。翻箱倒柜的吴嘉雯一无所获，就在她失望转身，出了房间的那一刻，不知什么时候回来的何宗泰，早就拿着一把枪，指着她的脑袋。吴嘉雯的一举一动都被何宗泰看得一清二楚，她是否可以自圆其说，又该如何从一个心狠手辣的黑社会老大手里获得一线生机。
俊轩通过泰迪找到了紫棋，跟紫棋一起豪赌。 为了追求紫棋，俊轩甚至输了一百多万，紫棋想跟他一起分担，俊轩为博美人欢心，要自己扛下所有输的钱。 最后俊轩不得已去找高利贷借钱，这个被古SIR派过去跟踪的警方情报人员知道，并汇报给古SIR。古SIR得到情报，发现俊轩的卧底报告有水分，而且行动越来越不受控制，俊轩则反驳自己做的一切都是为了破案，两人矛盾加剧，不欢而散。
嘉雯决心要做线人为父报仇，她受太子吩咐陪太子母亲购物时，借机会在太子家找到了疑似太子贩毒的账簿，并在事后对程天报告。 程天获得太子贩毒的线索虽然开心，却仍担心嘉雯独自行动会有危险，因此对她训话几句，但二人关系也因此有所长进。俊轩发现古SIR派出「蛇仔队」跟踪自己，遂约古SIR出来问个究竟，古SIR明言因俊轩的行为问题，早已不太相信他，但为了旧情，也决定给他最后一次机会，俊轩因此觉得心灰意冷。
太子与俊轩见面，太子称赞他管理的毒品生意颇好，连莫耀强也对他加以称赞，惟有一笔账目不太清楚，俊轩最后也搪塞过去。程天率领组员继续追查泰迪的制毒工厂，待时机成熟之际，破门而入，将所有毒贩绳之于法。 可是，此次的行动古SIR决定不让俊轩参与，俊轩为了获泰迪信任，设法获得警方的信息，暗中对泰迪通风报信，让他可以脱离现场免被抓捕。
古SIR当面指责俊轩行为失当，账目混乱，解除其卧底职务，指他今后一切行为不会再有免责，俊轩继而离开，程天在旁劝解不成，顿感无奈。盈盈无意替修平接听了俊轩的来电，得悉二人尚有联络，觉得事情绝不简单，但俊轩还是全盘否定了她的假设。 修平的案件即将上庭，嘉雯终答应为他出庭作证，程天感激，并为之前太子的事对她道歉，二人冰释前嫌，感情升温。
程天对盈盈讲出俊轩本来是卧底的真相，盈盈激动，去找俊轩复合，但还是被俊轩婉拒了。 俊轩再遇紫棋，两人随即发展情侣关系。莫耀强吩咐俊轩只要帮他调查一个社团内的叛徒，便可让他离开社团，原来那人就是太子。
程天接到线报，指有人在郊外进行毒品交易，组员前往现场，竟发现了太子的尸体，案件由重案组接手，现场发现一枝金笔，程天怀疑俊轩就是凶手，危急之际，莫耀强出现替俊轩解围，为俊轩洗脱嫌疑。盈盈担心俊轩再度犯案，前去找俊轩问清楚，提出她愿意和俊轩远走高飞，但再次遭俊轩拒绝。
莫耀强向基爷表达要推荐俊轩上位做坐馆，基爷担心其他人会反对，但莫耀强坚持，基爷亦唯有应从。太子下葬之日，江叔前来送别太子，并对俊轩说风凉话，结果被俊轩胁逼就范，程天、家豪在一旁监视，见俊轩的身份已变，成为坐馆，程天痛心兄弟黑化，二人关系自此决裂。另外，修平因为黑帮诬陷，无辜入狱，更因为过往的警员身份，在狱中遭囚友欺凌，幸而俊轩帮忙，托一名囚友保护他，才不再受困扰。
程天、嘉雯在天桥下互诉心声，程天更在酒后答应会陪嘉雯去看日落，嘉雯拍下视频，开心。俊轩与泰迪合作，与娱圈毒品拆家Linda发展娱乐圈毒品市场。 与此同时，紫棋收到消息，知道有人背叛大老板陈坚，那人最终遭紫棋教训。紫棋按陈坚吩咐，继续接近俊轩，二人特别投契，她虽然在俊轩身边别有目的，但还是对他建立了私人感情。
俊轩奉命到泰国与郑金灿谈合作，但遭对方拒绝，更命人将他带走处置，幸得紫棋及时出现营救。紫棋事后对俊轩坦白自己的身份，但拒绝透露自己背后的大老板是谁，俊轩惘然。另外，警方一直跟踪俊轩，得知他与紫棋从泰国一同回港，可能是与入口毒品到港的事有关。
香港毒品市场有大批海洛英流入，程天知此事与合联社有关，原来莫耀强除了与汉沙合作外，也与英国毒贩合作，此事俊轩故意向警方透露消息，最终令莫耀强被拘捕。莫耀强被捕，修贤也一拼被警方拘捕，但程天始终怀疑俊轩是为了自己，才借他们除掉莫耀强。
莫耀强要求俊轩劫狱，俊轩对此不置可否，莫耀强因而对程天交出了俊轩杀死太子的罪证。然而，程天最终在枪上找不到俊轩的指纹，并无直接证据证明他就是杀人凶手。 原来一切都是陈坚设局，让李东一早将手枪换掉，陈坚看中俊轩，推荐他坐上莫耀强的位置，成为真正的社团话事人。盈盈得知此事，找俊轩劝他回头是岸，但遭俊轩狠心拒绝，与此同时修平也在监狱得知修贤自杀的消息，悲痛莫名。
修平出狱，程天、俊轩分别接他出狱，修平怒打程天一拳泄愤，怪责程天没有保护他的家人，并选择了跟俊轩上车，程天无奈。 俊轩送修平回家，原来一切祸不单行，修平得悉父已中风，家中并欠债二千万，俊轩提出自己可帮忙，但遭修平婉拒。
紫棋、俊轩与仲英先前的交易被警方撞破，计划对警方还击，紫棋搜集警方资料，布局令警方以为他们再次进行交易。当程天率领众组员破门时，却发现一大批潜伏在社团内的警方卧底，被缚在一起，俊轩并透过录像羞辱程天众人。修平出狱后找不到工作，俊轩介绍了修平进了自己的娱乐公司，当IT部门主管。
修平在俊轩公司工作期间，在计算机系统中无意发现他们贩毒的数据，李东见状欲将修平灭口，但遭俊轩阻止，混乱间修平撞伤进了医院。俊轩送修平进医院，程天也一同赶到，修平替俊轩说话，讹称只是自己跌倒，一切只是意外，程天告诫俊轩不要带坏修平。程天接修平出院，并劝不要误入歧途，修平也答应会替警方做卧底，留在俊轩身边。 与此同时，程天也得悉嘉雯家里装修，要到紫棋家暂住。
陈坚发现俊轩、紫棋尚有暗中来往，吩咐李东找出俊轩的错处，终找到俊轩有一笔千二万的账目未解决，俊轩因此要暗中出货换钱填帐，这事亦被被古SIR得悉，并责备他要记得当日做警察的初衷。紫棋、俊轩幽会被陈坚撞破，紫棋为救俊轩，用枪指着陈坚，紫棋事后讲出自己有陈坚的罪证，以此为条件令陈坚不杀二人。 陈坚要两人为自己做最后一件事就可离开。
陈坚早已在紫棋身上装了芯片，用GPS定位找到她的位置。陈坚要杀死俊轩，紫棋为了保俊轩一命，牺牲自己，陈坚欲杀俊轩泄愤，幸修平、程天带领泰国警方前来营救，再次激战。俊轩中枪垂危，说出自己没有背叛警方，最终三男再聚，程天、修平各得伴侣，俊轩重回警队。
