조선 철종 시대, 장동 김문의 권세가 왕의 권력보다도 강했던 세상. 어린 나이에 장원급제한 천중과 신비한 능력을 가진 무녀의 딸 봉련은 운명처럼 서로를 알아보고 마주한다. 하지만 무녀 반달을 살리기 위해 금기된 능력을 드러낸 봉련은 위기에 처하고 한양으로 끌려가게 되는데.
시간이 흘렀어도 봉련을 한눈에 알아본 천중. 그동안 그리워했던 마음을 드러내지만, 봉련은 천중을 외면한다. 그때, 봉련의 다모 단이가 다가오고 천중은 봉련이 옹주라는 사실을 알게 된다. 한편, 천중의 아버지 최경은 장동 김문이 제안한 천중과 봉련의 혼인을 거절하는데..
철종의 병세는 점점 악화되고 장동 김씨 일가는 봉련을 이용해 왕의 병세를 살피도록 한다. 조대비는 그런 봉련에게 왕실의 사람임을 잊지 말라고 경고한다. 한편, 명리비결을 공부해서 돌아온 천중은 새로운 운명을 만들기로 결심한다.
천중에게 점을 보기 위해 줄을 선 사람들이 끊임없이 이어진다. 쉴 틈 없이 점을 보던 천중은 위험한 손님을 맞이하게 되는데.. 한편 봉련은 왕제의 기운을 지닌 소녀 민자영을 찾으려는 계획을 세운다.
어느 날, 악명 높은 쌍광과 왈패들이 유접소(고아원)를 철거하고, 이를 본 민자영은 쫓겨난 유접소 아이들을 데리고 천중에게 도움을 청한다. 장동 김문이 그 배후에 있다는 사실을 알게 된 천중은 왕에게 상소문을 올리기 위해 모든 종친과 권력자들을 접촉하는데..
조대비는 김좌근을 영상 자리에서 끌어내리려 하고, 김좌근은 흥선군을 불러 이하전의 역모를 고발하라고 협박한다. 한편 인규는 부상당한 천중을 잡아 옥사에 가두고 고문을 시작하는데..
흥선의 둘째아들 재황이 차기 왕재라는 천중의 폭탄발언에 경악하는 사람들. 인규는 천중이 역모를 모의한 대역 죄인이라고 소리치지만, 흥선은 천중이 최경의 아들이라는 것을 알고 충격을 받는다. 이 사실을 알게 된 조대비는 크게 분노하고, 결국 천중은 금군에게 잡혀 철종과 마주하게 되는데..
천중이 살아있음을 안 흥선은 미행을 시작한다. 천중과 김병학 두 사람의 만남을 목격한 흥선은 또 다른 오해를 하게 되는데.. 한편 봉련의 실종이 장동 김문의 약점이 되자 이하전은 이를 공격의 기회로 삼는다. 그러던 어느 날 오랫동안 의식을 잃었던 봉련은 의문의 인물에게 도움을 받아 깨어나게 되는데..
천중이 기지를 발휘하여 구사일생 살아난 흥선. 그러나 천중을 향한 흥선의 적개심은 사그라들지 않는데.. 한편 이하전은 숨어 살아야 한다는 천중의 조언을 무시한 채 장동 김문을 저지하려 한다. 마침내 이하응과 이하전의 손에 장동김문의 악행의 증거가 들어오고, 그들을 몰아낼 계획을 세우는데..
김병운은 철종에게 절절한 상소문을 올리고, 이미 승리했다 생각하는 이하전은 신료들과 월성루에 모여 자축한다. 무언가 모를 불안을 감지한 흥선은 천중을 찾아가고 군위 현감 관상을 본 천중은 흥선과 이하전이 함정에 빠졌다는 것을 알아내는데..
이하전의 죽음으로 조대비는 큰 상심에 빠지고, 연치성은 천중과 병운에게 복수할 기회만을 노린다. 재황은 상심에 빠진 조대비를 위로하지만, 생각지 못한 인물이 천중과 흥선을 가로막는데..
조대비가 영운군을 왕재라 칭하며 기뻐하자 천중과 흥선은 송진과 영운군의 뒷조사를 하기 시작한다. 영운군을 왕재라 선언한 송진, 이재황을 왕재라 선언한 천중! 철종은 두 사람의 능력을 확인하기 위해 나라의 국운을 묻는다. 송진은 천하태평이라고 대답하지만. 천중은 큰 역병이 돌 것이라 예언하는데.
역병이 심해지자 병자들을 위한 물자가 부족해지지 않도록 물심양면 돕는 천중. 한편 장동 김문 일가는 역병 환자들을 수구문 밖으로 버려야 한다고 역설하는데.. 백성들을 구하기 위한 최천중과 장동 김문 사이의 팽팽한 긴장감이 절정으로 치닫는다!
조대비는 봉련의 간택을 주도한다. 장동 김문은 가문의 사람을 부마로 삼으라 철종을 협박하고, 인규는 자신이 봉련의 부마가 되겠다고 한다. 봉련과 천중은 장동 김문의 손아귀에서 탈출하기 위해 고군분투하는데.. 한편 영운군의 실체에 대해 파헤치기 시작하는 천중과 봉련, 그리고 흥선. 전대미문의 가짜 왕재 사건의 결말은?
영운군의 실체가 드러나자 경악하는 조대비. 흥선은 조대비와 종친들을 설득해 재황을 왕으로 세우기 위한 준비에 박차를 가한다. 천중 또한 흥선의 편에 서지 않으면 멸문할 것이라며 장동김문을 압박한다. 모든 판세가 흥선의 둘째 아들 재황으로 흐르는데, 흥선은 심상치 않은 눈빛으로 수많은 사람이 거주하는 삼전 도장을 바라본다.
고종이 즉위하고 대원군이 된 흥선은 장동 김문을 향한 무서운 복수를 시작하고 마침내 김좌근은 흥선 앞에 무릎을 꿇게 된다. 한편 사람들이 모여드는 삼전 도장을 의식하는 흥선은 천중에게 삼전 도장의 문을 닫으라 명하는데..
조대비는 고종의 중전 간택을 서두르지만 흥선은 며느리로 삼을 마땅한 처자가 없어 고심한다. 한편 조선으로 돌아온 천중은 봉련을 찾아가지만 봉련은 그를 기억하지 못하고 흥선의 감시를 받고 있다. 천중은 봉련을 되찾고, 조선을 바로 세우기 위해 흥선에 맞설 계략을 짜기 시작한다.
흥선의 권세는 하늘을 찌르고, 천중이 돌아왔다고 확신하는 흥선은 천중을 추적하기 시작한다. 한편 인규는 봉련의 아이를 뒤쫓기 시작하고, 반달은 봉련의 아이를 숨기기 위해 도망가지만 포위망이 좁혀져 가기 시작한다. 천중은 흥선의 주위를 포섭하여 흥선에게 접근하는데.
천중은 교지를 받아 훈련도감 별장으로 임명되고, 흥선은 자신과 상의 없이 최천중을 복귀하게끔 허락한 고종을 크게 꾸짖는다. 훈련도감 별장이 된 천중은 명성황후와 함께 본격적으로 흥선을 무너뜨릴 계획을 시작한다. 한편 봉련의 아이를 빼앗은 인규는 아이를 되찾기 위해선 대원군에 대한 천중의 계책이 꾸며진 서찰을 가져오라 봉련을 협박하기에 이르는데.
병인양요가 발발한다. 흥선은 대노하며 천중에게 강화를 지키라는 명령을 내려 전쟁터로 내보낸다. 천중 일행은 사지나 다름없는 강화로 향하고, 천중은 강화 장군 양헌수에게 전쟁에서 승리하는 계책을 내놓지만 양헌수는 조정에서 점쟁이를 보냈다며 천중을 내치는데..
병인양요로 백성들의 불안이 사그라들지 않자 흥선은 관등제를 베푼다. 흥선은 천중을 제압하기 위해 봉련과 두 사람의 아들을 잡아오라는 명령을 내리는데… 햔편 천중과 삼천도장 사람들은 관등제를 틈타 흥선을 제거하기 위한 거사를 계획한다. 조선의 운명을 건 이들의 마지막 한판 승부가 시작된다.
