藤丸（井上希美）に連れられて訪れた闇市近くの家で、裕一（窪田正孝）と鉄男（中村蒼）は久しぶりに久志（山崎育三郎）と再会するが、その変貌ぶりに絶句する。藤丸からこれまでの経緯を聞いた裕一たちは、話をしようと久志のもとを何度も訪れるが…。一方、戦争中ビルマの慰問活動で一緒だった記者の大倉（片桐仁）から依頼された全国高等学校野球選手権大会の曲づくりのために、裕一は大阪に向かう。
