ヤジューロウ達の度重なる失敗に怒る恐怪帝国皇帝は、ヤジューロウとウシオラを恐怪獣製造マシーンに放り込み、二人を一体の恐怪獣、デモンフィアーに姿を変え、地上に放ってしまう。 一方タケル達はマリが夢の中で見たメッセージについて考え、何かヒントはないかと探し始め、ある手がかりを見つけていた。 そしてジャンクーガは穂積博士を連れて地上に向かっていた。果たしてその目的とは・・・
