もはや己の言いなりにならない正親町天皇（坂東玉三郎）の譲位を強引に進めようとする信長（染谷将太）。その責任者を命じられた光秀（長谷川博己）は、月にまで届く巨大な大木を切る不思議な夢に毎夜うなされるようになる。病の療治のため京にやってきた帰蝶（川口春奈）に、光秀は「こんなとき斎藤道三ならどうしただろうか」と尋ねる。すると、帰蝶の口から意外な答えが返ってくる。
