桶狭間の戦いから４年がたった。ある日、越前の光秀（長谷川博己）のもとに京から細川藤孝が訪ねてくる。藤孝は将軍足利義輝（向井理）が、光秀に会いたがっていると告げる。義輝は京で、三好長慶の完全な傀儡（かいらい）となっていた。
