قام مازو بخداع سعدون بالإمضاء على عقد احتكار يمنعه من الغناء إلا بموافقته، ووجد وسيم - كريمة تعمل خادمة بالمنازل، بينما وصل مازو لشيماء وشويكار، ووجد وسيم بسيوني الذي أبلغه بعمل إسراء راقصة بملهى ليلى.
