מסע שמתחיל בפולין המושלגת וערבות אוקראינה שם נולדה החסידות במאה ה-18. בין מזיבוז' לאושוויץ, בין וורשה לירושלים, הפרק מציג את ציר הזמן ההיסטורי מרגע הקמתה של התנועה ע"י הבעל שם טוב , דרך חורבנה הכמעט מוחלט בשואה ותחייתה המטאורית לאחר מלחמת העולם השנייה בארץ ובארה”ב.