Журналист благополучно добирается до Минска, и Зарецкая по телефону пытается предупредить его об опасности. Тем временем Урманов признается в любви своей приемной дочери Анжелике, и та собирается как можно скорее бежать из дома. В Калининграде Костя Ройс попадает в руки к помощникам Наставника, которые пытают его и заставляют назвать настоящее имя журналиста, а не то, под которым он скрывался. Олег, прилетев в Москву, встречается с Шуйским и передает ему фотографии, сделанные на вилле.