Cris tells Américo that she wants him to return to Rio de Janeiro. Alain says he will visit Julia's house. The film's cast arrives at Margot's mansion. Edméia/Grace realizes that Isabel stole her magic book and warns her daughter about the danger. Isabel tries to break into Julia's house, but is threatened by the guardian's dog. Seduced, Marcelo promises to guide Isabel to Julia's mansion.
Cris afirma a Américo que deseja que ele retorne para o Rio de Janeiro. Alain diz que visitará a casa de Julia. O elenco do filme chega ao casarão de Margot. Edméia/Grace percebe que Isabel furtou seu livro de magia e alerta a filha sobre o perigo. Isabel tenta invadir a casa de Julia, mas é ameaçada pelo cão da guardiã. Seduzido, Marcelo promete guiar Isabel ao casarão de Julia.
