Ночью Шарик громко храпит, поэтому Матроскин и дядя Фёдор не могут выспаться, и днём ходят, как сонные мухи. Шарик чихает, и из носа у него вылетает перо. Шарик перестаёт храпеть, Матроскин и дядя Фёдор теперь хотят, как следует, выспаться. Но перо попадает в нос телёнку Гаврюше, и он храпит на весь коровник. Потом он чихает, и перо вылетает. Теперь все могут спать спокойно.