Воронов приказывает своему помощнику Андрею любой ценой вывезти из Франции украденное произведение искусства. Тем временем Тихонов приходит к Лизе и выясняет у напуганной до смерти девушки, что она продала подлинник картины «Служанка» Агнессе, заменив его у себя дома точной копией. Вскоре похищенное во Франции полотно занимает свое место в коллекции Воронова. Тихонов начинает работать над новым портретом: ему соглашается позировать мальчик-беспризорник…