Майор Шиляева приходит к выводу, что гибель художника Иванцова в ДТП не была случайной. Она выясняет, что к нему часто приходил ученик, некий Алексей Тихонов. Воронов просит Костю за щедрое вознаграждение позвать в ночной клуб певицу Лизу, попавшую в злополучную аварию вместе с художником. Девушка принимает приглашение и отправляется в заведение, а в это время люди Воронова вскрывают ее квартиру и подменяют одну из хранившихся там картин…