Радмира, пытаясь сгладить недовольство народа, решает отослать Наргиз в обитель под Суздалем. Наргиз, опасаясь за свою жизнь, отказывается от отъезда в монастырь. Ночью Марфа помогает ей бежать из Владимира. Борис посылает людей на поиски исчезнувшей девушки. Во время сражения с половцами Еремей освобождает из плена великого князя Ярослава. Ярослав воссоединяется со своим сыном Даниилом, также плененным половцами. В Сарай-Берке русские строители во главе с Иваном Тимофеевым завладевают оружием и поднимают бунт.