Во время сражения русских с половцами Ярослав попадает в плен. Половцы сажают Ярослава в клетку и требуют от него отдать Владимира, виновного в убийстве князя Шигаркана. Во Владимире Наргиз видит тревожный сон о том, что великий князь попал в беду. Она просит верного Ярославу воеводу Еремея немедленно отправиться на его поиски. В Сарай-Берке молодой художник Николка рисует портрет Айжан и влюбляется в нее. Айжан нравятся рисунки Николки, и она впервые за долгое время улыбается. Тогтагай-хатун обвиняет Айжан в том, что она пошла против мужа. Внезапно происходит покушение на жизнь молодой ханши…