Az új helyre költözött Kőrösi Csoma Sándor Szakgimnáziumban közeledik az érettségi ideje. Miközben felkészíti az osztályát a nagy megmérettetésre, Vasvári Szilárd tanár úr felfigyel egy problémás diákra, Tibire, akinek családja szörnyű titkot rejt. Rácz igazgató úr visszatér az elvonóról; Szeverin összejön az új matektanárnővel, Barbarával; ez pedig arra sarkallja Szilárdot és Lillát, hogy a külvilág felé is felvállalják kapcsolatukat.