Du kender måske bedst musiker og producer Thomas Blachman som den nådesløse dommer i underholdningsprogrammet X Factor. Men når Michael Meyerheim stiller skarpt med sit kamera og sine spørgsmål, viser Blachman helt nye sider af sig selv. I et unikt og nærværende portræt inviterer Blachman indenfor og åbner op for Meyerheim - både på sin husbåd, hvor vennerne kommer og øver jazz, og i sit sommerhus hvor Thomas forsøger at finde roen og udfordrer sig selv med et handyman-projekt. Åbenhjertet fortæller den garvede X Factor-dommer om at miste håret i en ung alder, om sin længsel efter en fast kæreste og sine problemer med at modtage ros og kritik.