Знахарка окончательно завоевывает доверие Дарьи, Авдотья попадает в немилость. Дарья хочет наладить отношения с сыном, но он боится её, а знахарка видит в Сереже помеху, мальчик в опасности. Дарья призывает к себе верного кучера Ивана, но и он ее предает, теперь Фёкла ему дороже всего. Такого Дарья простить не может. Фёклу наказывают на глазах у Ивана. Жестокость Дарьи наводит ужас даже на Ермолая. Знахарка уговаривает Дарью избавиться от письма, чует, что в нем опасность…
