大唐皇帝下令猎杀骊山的狐狸,王爷李涵误伤狐族长老灰耳,黄轻风化为黄鼬意图报复李涵。灰耳暗中偷袭皇帝,却被其真龙之气重伤。狐族决定复仇,他们欲派翠凰吃下魅果入宫迷惑皇帝。黄轻风偷吃半颗魅果犯下死罪,胡飞鸾为救她自愿服下另外半颗魅果,随后二人取代翠凰被藏在柜中献给皇帝。黄轻风爬树时遇险,李涵路过帮她解围。宦官刘克明在汤中下毒谋杀皇帝,花无欢意外察觉此事。