Fra Chicago setter Frank kurs for den lille "norskie"-grenda Stavanger, Illinois. Vil hans lefsebakende tremenning Ruby stemme på Trump eller Clinton?
I Ann Arbor, Michigan, oppsøker Frank universitetet der han selv underviste som 24-åring. Hva sier dagens studenter og hans gamle professor om den ville valgkampen?
På vei gjennom Ohio stopper Frank i byen som er kjent for å ha fostret USAs verste president. Hva sier innbyggerne om sitt utskjelte bysbarn sammenlignet med Trump og Clinton? (
På vei mot New York passerer Frank nedlagte industristeder i det såkalte rustbeltet. I Johnstown, Pennsylvania, treffer han folk uten arbeid som vil stemme på Trump - uansett.
Frank kommer til Gettysburg og stedet hvor president Lincoln holdt en avgjørende tale under borgerkrigen. Frank fremfører talen - og lurer på hva folk sier om at Trump tilhører samme parti som Lincoln, en av de høyest respekterte av alle USAs presidenter?
Full av inntrykk fra en lang tur kjører Frank inn i New York. Det er her sirkuset skal kulminere - hva tenker Frank når presidentvalget endelig er der?