В городе Южноморске, в рыбном порту при загадочных обстоятельствах погибает следователь ОБХСС Михаил Федоров. Его лучший друг, следователь прокуратуры Александр Костенко берется за расследование убийства, но его отстраняют без объяснения причин. В поисках справедливости, Костенко летит в Москву на приём к генеральному прокурору, но, в аэропорту Шереметьево, становится невольным свидетелем нелегального провоза крупной суммы в валюте. Бдительный Костенко инициирует задержание и арест “валютного курьера», работника Министерства Рыбного хозяйства. А в одном из гастрономов города Южноморска в партии рыбных консервов с килькой случайная покупательница обнаруживает черную икру…