Brasilien-gänget, anförda av en nyförälskad Birgitta, landar äntligen i Rio. Samtidigt börjar kompisarna hemma i Karlstad dekorera karnvevalsvagnen, under ledning av ett bekant ansikte: Kakan Hermansson. Lars överraskar graffitiälskaren Jon och de andra med ett möte med den brasilianske stjärnkonstnären Toz, som låter lärlingarna prova lyckan vid en stor väggmålning.
