Un festival va bientôt avoir lieu en ville. Le conseil des élèves du lycée de l'école Koyomi aide l'association de quartier à organiser les festivités. J répartit les tâches à ses collègues, mais Hotaru n'est pas présent à la réunion. Ren retrouve ce dernier en tête à tête avec Mlle Mikami, professeur de musique. Vu son comportement, le jeune adolescent semble entretenir une relation plutôt intime, voire interdite entre un élève et son professeur... Quant à J, l'organisation du festival ne lui fait pas oublier ses motivations premières, en apprendre plus sur son passé et sa présence dans ce monde...
もうすぐ京常見学園主催の町おこしイベントの季節。生徒会が一丸とならなければいけないという時、蓮は蛍がたびたび姿を消していることに気付く。
密かに蛍の後を追っていくと、音楽の女性教師・三上早月と２人きりで密会している蛍の姿が……。しきりに三上にちょっかいを出してまとわり付く蛍の様子に驚き、呆然とする蓮。しかも、その密会現場を新聞部のホームズとワトソンにも目撃されてしまい……。
一方、春人は自分と同じ、どこか孤独を抱えているようなジェイの様子が気にかかっていた。そんな春人の心も知らず、天奈のペンダントが羽早川の手元にあるのではないかと睨んだジェイは、虎視眈々と羽早川との接触の機会を狙うのだった。
