Однажды Мяу находит большое дерево с дуплом. Деревяшки по очереди заглядывают в него и с удивлением слышат, как из дупла им отвечает кто-то. Неужели внутри прячутся еще одна кошечка, собачка и лошадка с поросёнком? На помощь друзьям приходит Ду-ду, он догадывается, что из дупла друзьям отвечает эхо.