Виктор рассказывает Павлу о содержимом капсулы, которую они нашли в детстве. Это знание отравляет Павлу счастье с Эллой. Терентьев и Павел близки к победе: с Ялмеза получен первый сигнал. Виктор понимает, что его карьерные планы под угрозой и организует закрытие программы. Жизнь Павла разрушена: Элла ушла, работа под запретом. На космическом корабле в 2149 году происходит взрыв, несколько членов экипажа погибают. Среди выживших – Павел и Кортиков.