Le Prince-sans-rire qui, comme chacun sait, adore sa fille, a offert à celle-ci un adorable chaton. Amandine est ravie, mais le chaton indiscipliné s'échappe du château et va se réfugier dans une grotte habitée par une dame dragon. Amandine voulant absolument retrouver son petit compagnon, se risque, elle aussi, dans la grotte. Galimatias la sorcière, mise au courant, se débrouille pour faire savoir à Pépin que sa chère princesse est prisonnière dans l'antre d'un dragon. Le petit chevalier s'apprête à combattre le monstre... en définitive, il sauvera un gentil chaton et un adorable bébé dragon des flots et s'attirera l'éternelle reconnaissance de la maman dragon...