Après une longue marche à travers une inextricable forêt, nos trois petits compagnons se retrouvent prisonniers au cœur d'une étrange forteresse habitée par des personnages à têtes d'animaux. Seuls êtres à visage humain, Pépin, Picanier et Grosbec sont traités comme d'amusants mais insignifiants êtres inférieurs, tout juste propres à distraire de l'ennui les seigneurs du lieu ! Aussi, bien décidés à fausser compagnie à "leurs maîtres", les trois petits compagnons se mettent à reprendre discrètement leur visite du château... Il leur faudra traverser un périlleux jardin des épreuves pour gagner leur liberté... et lever le sort qui pesait sur l'endroit.